Czechoslovak Group, один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, объявила о намерении выйти на биржу Euronext в Амстердаме. Ожидается, что первичное публичное размещение акций (IPO) состоится в ближайшее время.
Холдинг Михала Стрнада через CSG BV планирует выпустить акций на сумму 750 млн евро. В то же время, основной акционер Czechoslovak Group – CSG FIN – в рамках этого выпуска готовится продать часть своих акций CSG.
Читайте такжеЧем воюем: оружие, которое усилило защиту Украины в 2025 году
Согласно пресс-релизу, Czechoslovak Group уже получила обязательные предложения от трех инвесторов: Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock и Al-Rayyan Holding LLC, – на общую сумму 900 млн евро.
Размер дивидендов, согласно текущим планам CSG, должен составлять 30-40% чистой прибыли CSG B.V., причем выплаты ожидаются с 2027 года.
После преобразования в акционерное общество компания CSG B.V. будет иметь пять исполнительных и четырех независимых неисполнительных членов правления.
Председателем правления станет Стрнад, также в состав войдут исполнительный директор CSG Дэвид Шур, директор по закупкам в CSG Петр Форманек, финансовый директор холдинга Зденек Юрак и главный юрист CSG Ладислав Шторек.
Неисполнительными членами правления станут бывший представитель НАТО Джон Николсон, экс-менеджер компаний Lagardère и Airbus Виржини Банет, бывший директор SVG Capital plc Линн Фордхем и нынешний член наблюдательного совета Volkswagen AG Сюзанна Виеганд.
Анонимные источники Reuters говорят, что через IPO Czechoslovak Group может привлечь более 3 млрд евро ($3,5 млрд). По данным Dealogic, это станет крупнейшим IPO CSG Amsterdam со времен InPost в 2021 году, которая привлекла $3,9 млрд.
Читайте такжеЧешская CSG благодаря российско-украинской войне увеличила продажи на 614%
Председатель правления и нынешний единственный владелец Майкл Стрнад на прошлой неделе сообщил агентству, что CSG рассматривает возможность размещения 15% своих акций, хотя решение еще не принято.
Компания CSG, производящая артиллерийские и стрелковые боеприпасы, а также грузовики, бронированные машины и электронику, и среди ключевых клиентов которой является Украина, заявила, что будет использовать средства от продажи новых акций для общих корпоративных целей.
В 2024 году Bloomberg оценивал капитал владельца Czechoslovak Group в $5 млрд. Тогда агентство писало, что Михал Стрнад стал миллиардером благодаря российско-украинской войне. Сейчас состояние Стрнада, по оценке Bloomberg, выросло до $17,2 млрд.
- За первые три квартала 2024 года холдинг по сравнению с предыдущим годом увеличил выручку на 82,4% – до 4,49 млрд евро. На Украину пришлось около 26% этой суммы. Операционная прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT) выросла на 77% и составила 1,1 млрд евро.
- Большую часть выручки, примерно 3,46 млрд евро, обеспечил оборонный сегмент группы, который получил валовую операционную прибыль около 1,03 млрд евро.
- По данным SIPRI, в 2024 году компания зафиксировала самый высокий рост выручки – почти на 200% – среди 100 крупнейших оборонных компаний мира. Czechoslovak Group выиграла от резкого роста спроса на боеприпасы и артиллерийские снаряды на фоне войны в Украине.
